Forex Portfölj Analys

Portfolio Management Software. Programvara för portföljhantering är ett av de verktyg som används mest av enskilda investerare. Som en investerares personportfölj växer genom åren omfattar den ofta flera investerarkonton, inklusive 401 ks, IRA, mäklarkonton och sparkonto Att spåra alla dessa konton exakt är en svår uppgift och många investerare behöver hjälp Lyckligtvis har den fortsatta tekniken utvecklats till alltmer kraftfull programvara för portföljhantering som syftar till att precisera det. I den här utgåvan s Jämförelse undersöker vi tre programvaror för portföljhantering Quicken Premier 2011, Investment Account Manager Version 2 och Fund Manager 11 Dessa tre program har gjorts i våra tidigare jämförelseposter. De fortsätter att uppdateras och förbättras och vi tror att de fortfarande representerar de bästa programvarorna för portföljhantering för enskilda investerare. Varför Kan du vilja Software. The utveckling och exp Ansion av höghastighetsinternet innebär att sofistikerade verktyg nu kan köras från din webbläsare Under årens lopp har webbaserade portföljspårare blivit mycket populära och det finns nu betydligt fler webbaserade program än programvara för portföljspårning på webben Portföljspårare erbjuder realtidsprisuppdateringar, vanligtvis till en avgift och uppdaterade nyhetsartiklar på innehav i din portfölj. De bästa onlineportföljförvaltarna kan synkronisera direkt med din investeringskonto, vilket betyder att du inte behöver skriva in uppdateringar manuellt. , Medan webbaserade portföljspårare är kapabla verktyg, representerar mjukvarubaserade portföljförvaltare fortfarande en betydande uppgradering inom en majoritet av funktionalitetsområden. Denna jämförelse är inriktad mot programvarubaserade portföljhanteringsprogram som vi jämförde jämförde onlineportföljförvaltare i fjärde kvartalet 2010 utgåva av datoriserad investering, tillgänglig på. Programvaruprogrammen erbjuder fortfarande den mest kraftfulla resultatrapporteringen och de ger också bättre förmåga att beräkna vinster och förluster. De bästa mjukvarubaserade portföljspårarna kan också hantera fler typer av värdepapper och transaktioner och kommer nästan säkert att erbjuda ett mycket större utbud av Reports. Features Functionality. Most kompetenta portföljhanteringsprogram erbjuder liknande funktioner Men mjukvaran är sällan fri, så att matcha dina personliga behov är ett viktigare problem när du väljer programvara än det är när du väljer mellan de fria onlineportföljspårarna. Vårt jämförelsesnät på Sidorna 24 och 25 beskriver de funktioner som erbjuds av våra tre bästa picks. Costs and Time Commitments. Investing i portföljhanteringsprogramvara kommer oundvikligen att medföra vissa kostnader Förutom de monetära kostnaderna måste du överväga den tid du kommer att spendera för att lära dig att använda programmet Vad som krävs för att konfigurera programmet, hur enkelt det är att använda och hur bra det kan hantera dina personliga behov Kommer så småningom att bli större faktorer än programmets monetära kostnad. För att noggrant kunna mäta varje program s eller webbplatsens styrkor och svagheter gör vi ansträngningar för att noggrant använda varje tjänst. Lyckligtvis erbjuder två av de tre programmen vi granskar här fullt fungerande Demo som gör det möjligt för alla potentiella användare att försöka mjukvaran för sig innan de köper Quicken Premier 2011 erbjuder inte en demo eller trial version. Securities Assets Handled. The betydelse av ett program s förmåga att hantera en mängd olika värdepapper kan inte överdrivas När du är Titta på ett program, speciellt om du har en lång investeringshorisont, överväga inte bara om det kan hantera de investeringar du för närvarande äger, utan också om det kommer att kunna spåra investeringar som du sannolikt äger i framtiden. Program som specialiserar sig på Vissa områden, till exempel alternativ, är tillgängliga, men i syftet med denna jämförelse fokuserar vi på program som stöder värdepapper som mest enskilda Investerare äger, inklusive aktier, obligationer, fonder, börshandlade fonder och fastigheter. En programmets förmåga att skilja mellan tillgångstyper är särskilt viktigt, eftersom det säkerställer att tillgångsallokering och branschrapporter kommer att genereras korrekt. Transaktioner hanteras. Transaktioner som stöds av programmet är nära relaterade till de typer av värdepapper som programmet hanterar Samtliga program som diskuteras här hanterar vanliga transaktioner som köp, försäljning och kontantutdelning. Men förmågan att hantera datapunkter som kort försäljning och kapitalavkastning Är viktigt och programmen varierar i deras funktionalitet. Alla dessa program tillåter dig att ange säkerhetsuppdrag för en transaktion. Denna funktion kan vara användbar för skatteansvar och för spårning av prestanda. Mycket är det totala antalet enheter som är inblandade i en given Handel Om du återinvesterar utdelningar från dina fonder och aktier, hittar du dig själv att spåra många mycket under en lång period o F-tid Varje solida portföljförvaltningspaket matchar automatiskt köp och säljer partier för olika redovisningsstrategier för att minska skatteexponering. Strategierna inkluderar först in, först ut FIFO-genomsnittskostnad och specifikt parti. Att ha ett program som kan hantera alla tre är bekvämt. Rapporter kan du analysera din portfölj och investeringar De tre programmen som omfattas här varierar i typ och flexibilitet i rapporteringen de erbjuder. När du väljer ett program, se till att programmet inte bara genererar de rapporter som du vill ha, utan även andra typer Av rapporter som du inte kan använda för närvarande i din analys Dessa extra rapporter kan förbättra din övergripande utvärdering av din portfölj Även om du vill vara säker på att ett program ger tillräckligt med flexibilitet och funktionalitet för att slutföra din analys, bör du överväga eventuella framtida behov med hänsyn till Till rapporteringsmöjligheter. Jämförningsnätet listar de huvudrapportstyper som erbjuds av toppportföljmanagemet Nt program Den nuvarande innehavsrapporten beskriver sammansättningen av din portfölj Minst kommer programmen att lista de värdepapper som hålls tillsammans med enheter, kostnader och nuvarande marknadsvärde. De flesta program kommer också att ge viss tillgångsallokering och få förlustdata direkt på Huvudsidan Innehållet i delrapporten bryter ned portföljskompositionen i finare steg, vilket indikerar varje köp vid ett visst datum och pris. Detta ger dig en detaljerad historia över dina transaktioner och ger vägledning för försäljning. Tidsplaner avser schema B och schema D IRS-formulär Utformade för beräkning av ränta och utdelningar som erhållits från en portfölj gör Schema B-rapporter att du kan uppskatta skatte skuld eller kredit innan årsredovisningar uppkommer. Skatteplan D-rapporter beräknar långsiktiga och kortfristiga realisationsvinster och matchningsaktier som ger kapital Vinster med skatteskulder Idealiskt bör programmet också spåra utländska skatter som hålls kvar på dina värdepapper för att säkerställa att pr Operalkredit redovisas när du fyller i dina skatter Skatterapporter tillhandahålls för ett visst skatteår, så program innehåller vanligtvis en dialog för att välja år att rapportera. Skatteapporter kan vara knepiga och om din situation är komplex kan det vara försiktigt Att samråda med en skatteproffs Ingen av dessa program är specialiserade på skatterapportering, så deras möjligheter kan vara begränsade beroende på dina investeringar och handelsbeteende. Den prognostiserade kassaflödesrapporten är en prognos för den förväntade portföljens kontantinkomst från utdelning, ränta och obligation Löptider Denna rapport är särskilt användbar för investerare som är starkt beroende av inkomstrelaterade investeringar, till exempel investerare i pension. Obligationsfristen kan hjälpa investerare i omfördelning av kapital som kommer att löpa. Rapportanpassning kan vara innehållsrelaterad till exempel, så att du kan välja Tidsperioden eller kosmetikrelaterad till exempel, så att du kan välja kolumn - och radrubriker eller till och med teckenstorlek. Portföljvarningar låter dig Vet när en säkerhet har korsat en viss förutbestämd prisgräns En sådan varning kan markera ett behov av utredning som annars skulle gå obemärkt. Prestationsrapporter. En grundläggande del av portföljhanteringsprocessen är att bestämma och analysera prestanda. Jämförelsegrenet sammanfattar varje programs prestanda Rapporteringsmöjligheter Prestationsrapporter diskuteras mer fullständigt i de enskilda programsammanfattningarna som följer. Ett program ska tillhandahålla rapporter för värdepapper, industrier och tillgångsklasser. Dessa rapporter bör inkludera prestations - och fördelningsanalys. Vissa program möjliggör granskning bland olika tillgångsklasser, medan andra Tillhandahålla bransch-, sektions - och enskilda säkerhetsavbrott Rapporter som täcker enskilda och flera portföljer är viktiga för att fullt ut kunna hantera de diversifierade aspekterna av alla dina konton. Alla tre program som diskuteras här erbjuder även rapporter baserade på mellanperiodens avkastning, vilket gör att du kan övervaka säkerheten Prestanda dur Med en känd marknadsmiljö Programmen lagrar ögonblicksbilder av dina portföljer vid olika tidpunkter och ger information om hur portföljer fungerar under olika marknadscykler. Vissa portföljhanteringsprogram ger möjlighet att beräkna både en värdeviktad även kallad en dollarvägd intern Avkastning IRR och en tidsvägd avkastning IRR tenderar att vara den bästa mätaren eftersom den representerar avkastningen som uppnås genom dina investeringar. Det tar hänsyn till den tid då inflöden och utflöden görs till portföljen, flödena av dessa flöden Och den kombinerade effekten på den totala avkastningen Den tidsvägda avkastningen används oftast för att analysera prestanda av investeringsbeslut som gjorts av en pengestyrare. En tidsvägd beräkning ignorerar direkt effekten av eventuella pengar som läggs till eller tas bort från Portfölj Emellertid bör inflöden och utflöden övervägas av enskilda investerare, inte bara för att en individ har kontroll över dem, men som O eftersom de är mycket vanliga i pensionsräkenskaperna och kommer att ha stor inverkan på portföljens avkastning. De justerade avkastningsrapporterna genererar förskott och efterräkningsavkastning, beräknar skatteskulderna för dina transaktioner och rapporterar effekten på avkastningen. Quicken Premier 2011.Quicken Premier är ett av de mest kända personliga programvarorna som finns tillgängliga. Den senaste versionen som erbjuds innehåller några betydande ändringar från 2009-versionen, vilket var ute när vi senast granskade portföljhanteringsprogram i fjärde kvartalet 2009 Av datoriserad investering Tänk på att Quicken Premier är utformat som ett omfattande verktyg för hantering av pengar. Därför är programmet skickligt för hantering av investeringskonton samt alla bankkonton, inklusive kontroll och besparingar. Quicken har utökat antalet banker och mäklarfirmor Det kan automatiskt synkroniseras med Enligt webbplatsen kan över 12 000 banker och mäklarer synkroniseras Till kontolistan i Quicken En annan användbar uppgradering är att Quicken nu automatiskt kategoriserar de flesta utgifterna efter att ha synkroniserats med ett onlinekonto. Dessutom uppdateras portföljvärdena var 15: e minut. Att skapa ditt konto är väldigt enkelt. Det enklaste sättet att skapa en investeringsportfölj är att lägga till Ett konto och tillåta Quicken att synkronisera direkt med ditt mäklarkonto Installationsguiden går igenom processen Om du inte vill lämna nödvändig kontoinformation kan du också använda avancerad installationsfunktion för att skriva in dina transaktioner manuellt. Om du väljer För att tillåta Quicken att automatiskt synkronisera med dina konton kommer alla dina transaktioner att laddas in i varje konto i din kontolista. När vi testade Quicken Premier gick kontosynkroniseringen smidigt och kontovärden och transaktioner uppdaterades alla korrekt i Quicken Premier för Både våra kontroll - och investeringskonton Våra konton synkroniserade transaktioner går tillbaka tre månader, whil E våra mäklarekonton synkroniserade transaktioner tillbaka ett år till när kontot öppnades För varje försäljning kan du fördela specifika partier att sälja och du kan spåra räntor, utdelningar, realisationsvinster, lageravdelningar och provisioner. Programmet kan hantera kontanter , Aktier, obligationer, fonder och börshandlade fonder Tyvärr finns inget stöd för fastighetsinvesteringar, livräntor eller användardefinierade värdepapper. Aktieklasser tilldelas varje investering, men du kan ändra uppdrag enligt vad som passar dig. Den mest omfattande rapporteringen av de tre programvarorna för portföljhantering jämförs här. Nio separata rapporter lämnas för investeringar, inklusive realisationsvinster, investeringsverksamhet, löptid för räntebärande tillgångar, portföljvärde, portföljkostnadsbas, tillgångsallokering, inkomst, resultat och Transaktioner. Även om dessa rapporter i allmänhet är självförklarande, finns det några värt att markera. Investeringsaktivitetsrapporten visar din Ränta, utdelningar, realisationsvinster och realiserade vinster per kvartal, kvartalet och årsredovisningen Rapporten beskriver de allmänna trenderna i inkomst och realisationsvinster under året vilket kan vara värdefullt för investerare som ibland vill ändra sina Portföljens fokus i detta avseende eller som vill se inkomstplanen för sin portfölj. Rapporten från Premier Premier som visar löptid för ränteplaceringar är värt att notera. Vanligtvis tillhandahålls denna typ av information endast av en mäklare om du har en Fullservice konto Med denna information till hands kan du återinvestera ditt räntekapital när det kommer tillfälle. Sixrapporter finns också i skatteavdelningen Dessa rapporter hjälper användarna att bestämma sina vinster och för dem som använder specificerade avdrag, Programmet tillhandahåller ett schema AA skatteskema och en skatt sammanfattning tillhandahålls också, som beskriver dina investeringstransaktioner och deras skattemässiga konsekvenser. Som tidigare sagt är Quicken Premier en perso Nal finance management program och erbjuder funktioner utöver portföljförvaltningen Rapporter finns också för bank-, utgifts - och jämförelsesyfte Kassaflödessammanfattningar och specificerade utgiftsrapporter är mycket användbara. Det är självklart att inköp av denna programvara ger användarna tillgång till alla rapporter som erbjuds av Quicken Premier. Investment Account Manager Version 2.Investment Account Manager är ett rent portföljhanteringsprogram, vilket är något annorlunda än Quicken Premier. Programkostnaden 139, men det finns 20 rabatt för medlemmar av AAII, se avsnittet Specialerbjudanden under medlemsförmåner för Mer detaljer om rabatten En gratis 30-dagars prov är också tillgänglig som ger en helt fungerande version av programmet. Att skapa en portfölj är rakt framåt, och programmet går igenom processen. Du kan ladda ner transaktionsdata direkt från en Mäklare konto Programmet låter dig välja tidsperiod för transaktioner för att ladda ner Mäklareacco Det vi testade öppnades för ett år sedan och programmet laddade ner alla transaktioner som gjordes på kontot Under vårt test var processen att ladda ner transaktioner enkel och de uppgifter som hämtades var korrekta. Du måste tillhandahålla programmet med ditt mäklarkontonummer och logga in Information för att kunna ladda ner dina data Som alltid kan du också skriva in dina transaktioner manuellt. Förutom aktier, obligationer, fonder och börshandlade fonder kan programmet också hantera fastighetsinvesteringar, optioner och användardefinierade värdepapper Dessutom kan du spåra köper, säljer, utdelningar, kortförsäljning, marginaltransaktioner, lagerfördelning, reinvesteringar, ränta, provisioner och obligationspremier och rabatter. När du har skapat dina portföljer kan du fylla i en portfölj med obegränsade innehav, de kommer att listas På vänster sida av sidan När du klickar på en enda portfölj laddas alla relevanta uppgifter. Nuvärdet, orealiserad vinst och förlust, beräknad inkomst och sista Uppdateringsdatum presenteras längst upp till vänster på skärmen och den aktuella aktiviteten för portföljen finns under. Det finns också fem separata flikar för data på portföljen som valts. Fliken Portfolio Values ​​visar dina innehav tillsammans med kvantiteten Ägda, enhets - och totalkostnad, marknadsvärde och vinster och förluster I tabellen Inkomster erhålls en fördelning av dina inkomstgenererande placeringar tillsammans med deras skattekonsekvenser. En notering av de värdepapper som såldes under innevarande år ges också innehavets sammanfattning och allokering Sammanfattningsflikarna ger användbar information om din portfölj som helhet och presenterar en fördelning av portföljfordelsfördelning och transaktionshistorik. Dessutom visas innehav i procent av din totala portfölj. Portföljvärden uppdateras inte automatiskt För att uppdatera portföljvärden klickar du på Uppdatera priserna knappen längst upp i programmet, vilket uppdaterar siffror med hjälp av Yahoo Finance. Numeriska rapporter tillhandahålls också av Investm Ent Account Manager Vissa rapporter är allestädes närvarande bland de bästa programmen och andra är unika och värda att notera. Investeringskontochef ger en upp och ner-rapport som också kan kartläggas. Upp-och-ned-förhållandet är en av BetterInvesting s klassiska riskåtgärder. Det mäter Förhållandet mellan ett lager är uppåt om sakerna går rätt till nackdelen om sakerna går fel. Det mäter väsentligen risken mot belöning, ger en bedömning av riskavvägningsavvägningen för investeringar i din portfölj. Programmet ger också en rapport om fonddiversifieringsegenskaper Som visar en omfattande dissektion av varje fond som en användare äger. Rapporten ger tillgångsklassens sammansättning, aktiekomposition och bransch - och företagsstorleksanalyser. En obligatorisk löptidsplan finns också, precis som med Quicken Premier. För varje rapport kan du ange portföljens s Och datumintervall För prestandrapporterna kan användarna beräkna värdesvägd eller tidsvägd avkastning och visa prestanda med tillgång c Lass, sektor och industri Rapporterna kan också sparas i PDF-format. Hjälpavdelningen i Investment Account Manager var mycket användbar och täcker de flesta områdena av programmet. Fondförvaltare 11.Det finns tre versioner av fondschefen personlig, professionell och rådgivare Personlig version passar de flesta enskilda investerares behov, medan investerare som handlar ofta kan välja att gå med professionell. För det mesta är rådgivarversionen för professionella investerare, såsom finansiella rådgivare och mäklarehandlare, och prissätts i enlighet därmed. Den personliga versionen av Programmet riktar sig till enskilda investerare och ger alla funktioner som hjälper användare att hantera en personlig portfölj, till exempel att hämta värden via Internet, tillhandahålla ett antal grafer och rapporter samt notering av obligations - och inkomstscheman. Den professionella versionen riktad mot handlare innehåller Tekniska analysverktyg, riskbelöningsspridning och realtidsnoteringar Rådgivningsversionen innehåller en mängd olika klientmanagemen T-funktioner Det finns också betydande prisskillnader förknippade med varje version. Den personliga versionen kostar 69, medan den professionella versionen är 295 och den rådgivande versionen är 1.295. Den professionella versionen testades för den här översynen, och den är den version som omfattas av resten av detta Section. Fund Manager, som Investment Account Manager, är ett rent program för investeringshantering utan personalfinansiering. Det här programmet är inte lika intuitivt som Investment Account Manager eller Quicken Premier, men det erbjuder några bra rapporter och prestanda verktyg. Det finns en Få sätt att skapa en portfölj Använda guiden Ny portfölj, som finns i rullgardinsmenyn File, är den enklaste metoden. Du har möjlighet att ladda ner positioner och transaktioner direkt från ditt mäklarfirma genom att ange ditt kontonummer och logga in Information I vårt test kunde vi ladda ner alla transaktioner som går tillbaka till när mäklarekontot skapades, för ett år sedan If Du är obehaglig med det här. Du kan också exportera dina transaktioner från ditt mäklarkonto till en kompatibel fil och sedan importera transaktionerna till programmet. Denna metod kräver inte att användarna tillhandahåller inloggningsinformation och är mer praktiskt än att manuellt mata in alla data, trots att du Kan göra det om du väljer. Satstyper tilldelas automatiskt för viktiga positioner och transaktioner Användare kan också manuellt byta tillgångstyp Det finns 25 separata tillgångstypval som programmet tillhandahåller, och användarna kan också ange egna. Se till att varje innehav är Märkt korrekt innan du använder tillgångsrapporterna. Efter import eller manuellt skapa din portfölj kan du välja mellan en mängd olika diagram som ska visas i programmet Markera den portfölj du vill visa på vänster sida av programmet innan du väljer Diagram Det finns flera grafer värda att notera. Riskbelöningsprotokoll kan grafiseras för varje investering, tillgångstyp, investm Ent-mål, symbol eller portfölj Dessa scatter-diagram graderar den tidsvägda avkastningen mot standardavvikelsen för månatliga avkastningar, vilket gör det möjligt för användarna att snabbt identifiera objekt som är underpresterande baserat på investeringens volatilitet. En anpassningsbar teknisk analysdiagram tillhandahålls också Grafen är uppdelad i en övre och en nedre sektion, och användaren definierar vilken teknisk indikator som visas i varje sektion. Indikatorer som erbjuds av fondschefen inkluderar rörliga medelvärden, Bollinger-band, MACD-rörlig genomsnittlig konvergensdivergens och relativstyrkindex, bland annat. Fund Förvaltaren erbjuder flera rapporter som är användbara för enskilda investerare Tidsvägd avkastning kan beräknas för angivna tidsintervaller samt för enskilda värdepapper och tillgångsfördelningar. Distributionssumman visar utdelningar som betalas för en tidsperiod och inkluderar utdelning, kort och långsiktig Realisationsvinster och utländska skattefördelningar Programmet ger också en balansräkning som Skisserar skillnaderna mellan din tillgångsallokering och en målfordelsfördelning. Obligationslöptidsplaner tillhandahålls också. Eftersom vår senaste programvara för portföljhantering har fondförvaltaren genomgått två stora uppdateringar. Inte minst fungerar programmet nu med Windows 7. Riskbedömningen sprids också Och månatliga prestationsrapporter är nya tillägg En fullständig lista över uppdateringar finns på fondhanterarens webbplats. Sammantaget ger varje av de tre programmen som granskas här användarna utmärkta verktyg för att spåra sina investeringar. Två av programmen erbjuder provkonton och vi föreslår Utnyttja dem Hands-on erfarenhet är det enda sättet att få känna för ett program s användarvänlighet, liksom de typer av rapporter som den kan generera. Medan fondchef och investment account manager är sanna programvara för portföljhantering, Quicken Premier ger extra personalfinansieringsmöjligheter Den här extra dimensionen gör Quicken Premier värt att överväga. Tyvärr, Quicken Premier är det enda programmet av de tre granskade som inte erbjuder ett provkonto. Utmärkt från OR som publicerats över 5 år sedan. Liksom tidigare jämförande jämförelser av programvara är detta en bra början men är ofullständig och för mig omfattas programvara saknar kritiska funktioner. 1 Roster indikerar att IAM v2 beräknar både Value-Weighted IRR Time-Weighted Returns men har laddat ner testet och tittat på manualen verkar det bara göra värdeviktat. För mig att kunna utvärdera prestanda på samma portfölj med båda ger bättre insikt.2 Medan alla 3 jämföra prestanda med riktmärken skulle det vara mycket mer meningsfullt om det samtidigt beräknat Sharpe-förhållandet eller annan åtgärd. Om utfallet av benchmark inte är riskbaserat, ungefär som hur Hulbert gör saker då är det verkligen inte äpplen på äpplen och sann Performance.3 Eftersom de flesta av mina portföljer finns i skattepliktiga konto är Quicken den enda som gör efter skattesultatanalys. Men medan jag använder Quicken för att kontrollera en Cct Jag litar inte på att hålla funktionerna i portföljmodulen konstanta över tiden och har läst andra sorters folk frustrationer med att använda Quicken som portföljspårare. År sedan använde jag Captools och kom ihåg att medan det var en brant inlärningskurva gjorde det både tid och tillgång Viktad avkastning samt att samtidigt göra det för före och efter skatter med dina egna personliga skattesatser som anges för ST och LT Current-programvara verkar sakna viktiga funktioner. Joe från IL postat över 5 år sedan. Tack för dina kommentarer. IAM Utför faktiskt tidsvägda avkastningsberäkningar Page 385 av användarens manual går över den definierade definitionen. Den finns i Portfolio Summary Report. Jag håller med om att Sharpe-förhållandet skulle vara till hjälp när man jämför prestanda eftersom riskvolatiliteten kan tas in i Konto Tyvärr är riskvolatilitetsförhållandena som Sharpe, Jensen s Alpha och Treynor utöver omfattningen av de flesta portföljhanteringsprogram. Vi kommer dock att hålla ett öga. Kvaliteten är b Efter som en pengarhanteringsprogramvara Portföljspårning är bara ett av sina områden. Captools var och är fortfarande ett bra program. Tyvärr är det inte längre stöd för enskilda investerare och ersattes av ett program betydligt dyrare. Peter från TN postade över 5 För några år sedan. Det bör noteras att Quicken-produkten för Mac inte är Quicken Premier Nätet visar Quicken-2007 för Mac, men faktiskt är den nuvarande produkten Quicken Essentials for Mac som inte gör portföljhantering. Den gamla produkten Quicken 2007 gjorde portfölj Ledning men erbjuds inte längre och kommer inte att köras på OS-X Lion. Leon från AZ som publicerades för 5 år sedan. Jag vill att min fru ska lära Quickin Preimer 2011, men jag har inte kunnat hitta några instruktionsböcker. Any. Edward från OR postat över 5 år sedan. Joe artikel författare thx för kommentar Jag tror att du missade punkten i mitt ursprungliga inlägg.1 Diagrammet över funktioner visar att IAM beräknar båda typer avkastningsgrad Asset Weighted, OCH Time Weighted men det gör bara Asset Weighted, trots att du tror att det är felaktigt, att det gör Time Weighted För mig är båda beräkningarna användbara insikter i portföljen. De flesta vill naturligtvis veta hur deras portfölj har gjort och Asset Weighted IRR ger Detta tar hänsyn till tillgångsflöden för portföljen.2 Tidsvägd avkastning ignorerar inflöden och utflöden och används vanligtvis för att utvärdera prestanda hos en chef som det antas inte har utrymme att skönja när det finns inflöden och utflöden och därför bör INTE straffas Belönas i sin prestationsutvärdering på grund av dessa förändringar i tillgångar som kan ha varit på en mycket fruktansvärd tidsperiod för marknaden. Men som individ är jag också intresserad av Time Weighted IRR, för att jag till exempel vill jämföra flera av mina portföljer, varav Följer råd av ett annat finansiellt nyhetsbrev Användning av Time Weighted IRR för denna jämförelse är det bästa tillvägagångssättet. Dessutom, av Jämförelse av den tidsvägda och tillgångsvogen IRR för en enskild portfölj Jag kan få en känsla av huruvida min inflödesutflöde hjälpte eller hindrade resultatet Om jag lägger till portfölj regelbundet men valt att bara köpa icke-penningmarknadspositioner när man säger både 50 och 200 dag Glidande medelvärden överskrids, då kan jag utvärdera denna tidsbestämningsregel.3 Det har varit länge sedan jag tittade på formeln för de två beräkningarna, men Asset-vägt IRR är mer komplicerat och jag tror redan innehåller all den information som behövs Till alla för att ignorera tillgångsflöden och beräkna Time Weighted IRR Om det är så överraskar jag mig att när jag pratade med IAM-tekniskt stöd som de angav att de bara gör den Asset Weighted IRR, har inga planer på att inkludera den andra beräkningen, och Att det är väldigt sällsynt att någon av sina kunder har bett om det som en funktion. Olyckligtvis baserat på diagrammet i denna recension slösade jag bort en massa tid på att ladda ner, försöka och läsa delar av handboken innan du hittade o Ut för att det i min mening är mycket otillräckligt Eftersom AAII ger ledamöter en rabatt på IAM och därmed indirekt stöder det som ett bra val, uppmanar jag AAII att lobbya för att få både beräkningar i programmet.4 Till AAII, jag föreslår framtida artiklar Gör det lite tydligare hur mjukvarans ränta om några av de olika målen som en användare kan få Spåra min portfölj snabbt och enkelt med liten manuell inmatning från min OCH beräkna sin avkastningsgrad. b Gör över och jämför prestanda med ett referenspunkt c till en Benchmark att jag kan definiera ega spliced ​​benchmark med exempelvis 40 SP500 20 MSCI och 40 5 år treasuries. d Gör ovan och beräkna Time Weighted return. e Gör ovan och beräkna avkastning efter vissa skatt antaganden eller e tillåta mig att ange min uppskattade LT Och ST cap vinster skattesats samt statlig skattesats för CG. Någonstans i denna hierarki jag d också beräkna Sharpe förhållandet jag har antagit att all programvara kommer att göra ett bra jobb att stödja en vid skatt förberedelse tid Med schema D. Om man investerar i en skattepliktig akt, är allt du kan leva på din efterskottsavkastning. Om en återvändande inte slår ett lämpligt riktmärke och de flesta inte gör så passiva tillgångsindex-tillvägagångssätt, känns det som mest, även om Man slår en riktmärke, då är frågan om att Hulbert Fancial Digest höjer på lämpligt sätt - överskottets avkastning på grund av att man tar större risk än indexet. FWIW, för tillfället snarare än att skapa mitt eget Excel-kalkylblad, är portföljföljen av Morningstar ganska bra På de funktioner jag behöver. Peter från TN postat över 5 år sedan. Låt det finnas många Quicken-böcker som erbjuds till salu på Amazon Jag har använt Quicken i många år, jag kan inte komma ihåg om jag någonsin hade en manual tror jag kanske hjälpen Och användarhandboken som medföljer programvaran kan ha varit bättre i dagarna bort. Äldre från OR postat över 5 år sedan. I mitt andra inlägg kommenterade jag felaktigt Joe's kommentar - IAM beräknar endast en Time Weighted IRR som han rapporterade Nonetheles S, det gör bara den ena typen av IRR. Tyvärr kan AAII inte redigera kommentarer. Tyvärr för någon förvirring som jag kan ha orsakat, tror jag att resten av mina kommentarer är korrekta. Avslutade från HI postat över 5 år sedan. Jag håller med Med Edward att IRR-beräkningarna är av stort intresse Om det finns korrigeringar som ska göras från den ursprungliga artikeln, kan vi få en uppdatering Thanks. Saul från NY som publicerades för 5 år sedan. Fastän jag inte kommer påminna om detta i översynen , IAM hanterar alternativ och relaterade transaktioner mycket bra Såvitt jag vet är detta en funktion som inte ingår i de andra två programmen som granskades. Alternativhandlare bör försöka IAM för denna funktion alone. Edward från ON publicerad över 5 år sedan. of these programs deal with foreign exchange issues I hold stocks denominated in both CDN and US and the ability to handle differenrt currencies woudl be an important consideration. Ron from ON posted over 5 years ago. I have the same question as Edward Can any of the portfoli o management programs handle transactions, portfolios and reporting in more than one currency It should be possible to track transactions and or portfolios in different currencies and then to automatically convert to a single user-selected currency using FX rates available on the internet and display consolidated reports. Jeffrey from VT posted over 5 years ago. I m back looking at reviews I use Quicken 2010 and find it s such a pain, so many transactions don t download properly and need manual attention I ve got so many Placeholder Entries that it will take hours to clear them up Anyone have experience with programs that do the downloads from Scottrade and Vanguard more easily. William from VA posted over 4 years ago. As noted on Quicken s site, unlike past versions, Mac users cannot use the current version of Quicken Premier for stocks and bonds unless you are running a Windows emulator - a pain You should correct your table to reflect that. Brad from Singapore posted over 4 years ago. It looks like Captools is still the only one offering Multi-Currency Portfolio Management. Is that correct. R Rhodes from TX posted over 4 years ago. Your own surveys show a dramatic increase in the use of Apple computers I suggest in the future that Windows or MAc usability be noted right at the top of every comaprison study It will save the MAc users valuable time. Ivan Hipschman from CA posted over 4 years ago. I have used both FundManager and a version of Investment Account Manager actually Portfolio Manager 5, a clone of Investment Account Manager which was marketed by BetterInvesting Having used both, I would like to give my opinion. I actually find FM easier to use than IAM It has excellent documentation and help facilities Both programs have excellent, personal suppport IAM used email and FM has an online forum Both responded quickly and helpfully, but the forum format is very helpful in making other users questions and the responses to them available. The major feature which makes FM mo re useful is it s excellent graphic capabilities, which are totally absent from IAM and are not referenced in the review The graphic capabilities I use include simple plots of investments showing close, high, low and volume for the day and can include dividends if desired moving averages allocation pie charts and stack charts, which show the change in allocation over time overlay, for comparison, of multiple investments with or without dividends portfolio value investment or portfolio gain investment cost - value investment cost - price, which includes a line showing my break even point for the investment on any date and a great many more graphs which some may find useful All the appropriate graphs include symbols which show my purchases, sales and dividends for that security The professional version, which I do not own, adds more sophisticated technical analysis graphs It is also helpful that FM allows price data download from multiple sites, which is valuable if Yahoo is down or does not cover the securities you want information on. FM s reporting capabilities are also superior to IAM and include custom report capabilities using about 200 predefined columns which can be built into a custom report The professional version, again which I do not own, reportedly allows creation of custom report columns using formulas of your own design. Mark from AZ posted over 4 years ago. I am a representative of Fund Manager A few comments on our product.1 Fund Manager supports multiple currencies in all versions of the product You can track investments in up to 25 different currencies There is a tutorial on this here.2 Fund Manager supports calculating Sharpe Ratio and many other statistics in the Professional and Advisor versions See the Custom report.3 Fund Manager calculates both Time Weighted Returns TWR and Return on Investment ROI yields The online documentation has a discussion of each, and the equations used here.4 The review s feature comparison table incorrectly states that Fund Manager doesn t support short positions It does support short positions For a FAQ on this topic, see.5 The review also incorrectly states Fund Manager doesn t support bond premiums, discounts and amortization It does support all these, and the Professional version has an amortization accretion calculator.6 The review summary has a note about our broker downloads maybe not being correct I don t believe this is true, nor is it mentioned in the review of our product. Bruce Stowe from WA posted over 4 years ago. I ve used IAM for a number of years - back to it s PRK days Over the past two years it has become increasingly buggy with frequent crashes, and in one instance randomly doubling my position in a single portfolio I suspect that by the nature of the errors and time frame the program has not been properly upgraded to Windows 7 Upon query support has told me at various times that the program could not have made the errors that support does not know why these events happened, or tha t the problem is Norton I have now had to remove and re-install IAM three times over the past 18-24 months FM clearly has more flexability in user defined fields and reports - including IRR ROI by objective that IAM does not offer Further the file formats supported by FM for import export are more useful IAM is due for a good dusting and cleaning, and strong upgrade IAM s current status is such that I would strongly encourage a good look at FM before investing the time and money to properly set-up you portfolios in either program. Kevin Ryan from FL posted over 3 years ago. After reading all of these posts I m convinced that the best software is my lot history sheet and macro enabled work books that I have developed in excel I d like to invest in something professionally developed but the pros and cons don t add up so I ll wait it out until there s an app for that. Teck from Loading posted over 3 years ago. i am a recent reader of the comments - and i need help from any user of IAM on cons tructing portfolios as opposed to ex-post portfolio reporting and performance analysis - and if anyone has used the IAM s data feed from QuoteMedia any issues does IAM do multi currency. Jason from Hawaii posted over 3 years ago. I found Fund Manager 12 9 to be a very intuitive, powerful investment management program It has that satisfying feel of wanting the program to do something, and then realizing on the next click, it exceeded your expectations The discussion board is very help The most difficult part is understanding and setting up the portfolio structure so it can sync with online sources shared sweep accounts work correctly It took most of a Saturday to setup the software, consolidate six accounts and load 15 years of history Time very well spent. John from CA posted over 3 years ago. I have been using IAM since December, 2013, replacing the AWFUL Quicken Premier which I still use ONLY for downloading data from banks and credit cards. IAM handles data download fairly well for Schwa b and Fidelity But it requires manual input of new purchases from Vanguard It clashes when using Trend Micro anti virus, which necessitates my turning the anti virus off BEFORE I can load IAM Their tech support via phone is great Will answer your QUESTION briefly. I subscribe to for graphs Basically IAM does what it suppose to do I use it mainly to find out one of the many Preferred stock I may hold on cost And it does that very quickly using their program, written in the FoxBsse language a compiled version of old dBase. Quicken Premier asked numerous SILLY questions when you download, even asking you whether you want to use average cost or FIFO for a money market fund Awful software in everyway This is happens when Intuit has the monopoly I can say the same on their awful Turbo Tax, gets more bossy force you to go through interview extremely rigid on the Form 8949, which is a must for any stock trading. John Kiang from CA posted over 2 years ago. Re IAM, Investment Account Manager, the ow ner of IAM and I have worked together and isolated the bug Many antivirus program such as the one I used, Trend Micro Platinum will DISALLOW software such as IAM to make changes giving data info your PC After numerous phone calls to Trend Micro, we have finally make IAM exe file AND the FOLDER where IAM files reside as EXCEPTION I can run IAM with my Trend Micro fully protected without crash. It now runs almost reliably without crash On rare occasions with zillions of window internet connections tabs open, IAM may crash BUT I have never lost any data. I use Windows 7 with lots RAMS. Forex Portfolio Profits Rise With Differences Between Leaders. After presenting the forex investment portfolio last week, I am happy to report the profits rose After 143 trades have been executed, it is interesting to see that the most risky trader is leading the pack Should these trade leaders continue or should changes be made. Lorenzo Farro, the trader which has the highest risk level out of selected trade le aders on Currensee, already made a 14 profit in less than two weeks The second place is held by Jacek Florysiak, a fundamental trader All in all, the profits rose from last week s report You can see more details in the graph above. The question is should more funds be allocated to the best performing trader The reasoning would be that this successful trader will continue outperforming and therefore investing in him will yield more profits The same logic can be applied for the least successful trader deallocating funds from him will also increase profits. On the other hand, the leading trader takes relatively big risks 89 6 in the risk index So, he can quickly lose as he quickly won In addition, you can look at trade leaders somewhat the same way as looking at momentum in currencies they can be in an overbought or oversold situation So, perhaps I should cash out on the successful trader and move the funds elsewhere. At the moment, I m keeping the same portfolio, divided by 4 traders, all w ith a different approach What do you think Here is the list of trade leaders is there anybody that should receive attention and funds. I ll keep you up to date with the performance, changes in the trade leaders and any other relevant piece of information regarding the forex investment portfolio on a weekly basis. Full disclosure I m affiliated with Currensee. About Author. Yohay Elam Founder, Writer and Editor I have been into forex trading for over 5 years, and I share the experience that I have and the knowledge that I ve accumulated After taking a short course about forex Like many forex traders, I ve earned the significant share of my knowledge the hard way Macroeconomics, the impact of news on the ever-moving currency markets and trading psychology have always fascinated me Before founding Forex Crunch, I ve worked as a programmer in various hi-tech companies I have a B Sc in Computer Science from Ben Gurion University Given this background, forex software has a relatively bigger shar e in the posts Yohay s Google Profile. Related Posts. ,,,,, Myfxbook -. , - -, -,, - 60 - - - - - -, -,. - Myfxbook,, .-, 30 .- 60, EURUSD, GBPUSD, USDJPY USDCAD, AUDUSD,, 9 -, .- 5,.,, 9 SMA, EMA,, RSI, Stokastisk, MACD, ATR ADI -. - -, EUR, USD .-,, Myfxbook,,, 50.-,,,. - - 5, -.,, Myfxbook -. , Investering -,. ,,. , Investing -,.Myfxbook 12 2017. Tack för feedbacken, skickar den vidare till dev teamet. 11 2017. ,.Student Rabota 1 2016. ,.Myfxbook 4 2016. Observera att alla våra tjänster är gratis och för att fortsätta tillhandahålla våra användare den bästa service - och användarupplevelsen har vi lagt till annonser i programmet. Observera också att du kan ta bort annonserna genom att köpa ett abonnemang Om du har några frågor eller behöver någon information vänligen kontakta oss på. 2 2016. , Web. Myfxbook 2 2016. Observera att alla våra tjänster är gratis och för att fortsätta tillhandahålla våra användare den bästa service och användarupplevelse vi har lagt till annonser i programmet. Observera också att du kan ta bort annonserna genom att köpa en Prenumeration Om du har några frågor eller behöver någon information kontakta oss på. 10 2017. Mycket dåligt. Myfxbook 11 2017. Observera att du kan ställa in anpassade meddelanden genom att trycka på klockikonet i kalenderavsnittet. Jag vidarebefordrar din feedback till dev teamet. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på. 27 2017. , 70, 3 50.Myfxbook 29 2017. Tack för feedbacken, skickar den vidare till dev teamet. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss på. 9 2016. ,.Myfxbook 10 2016.Tack för ditt förslag kommer jag att vidarebefordra det till dev teamet. 23 2016. 20 20,.Sergey Lukichev 26 2017. 2. 18 2017..Georg Ferdinand 27 2016..Myfxbook 1 2016. Observera att alla våra tjänster är gratis och för att fortsätta tillhandahålla våra användare den bästa service - och användarupplevelse som vi lagt till annonser i programmet. Observera också att du kan ta bort annonserna genom att köpa en prenumeration. Om du Har några frågor eller behöver någon information kontakta oss på. 8 2016. 4, 1400.Myfxbook 9 2016.Tack för feedbacken, skickar vidare till dev team.28 2016. ,,. 2 2016. ,.Myfxbook 8 2016. Observera att alla våra tjänster är gratis och för att fortsätta tillhandahålla våra användare den bästa service och användarupplevelse vi har lagt till annonser i programmet. Observera också att du kan ta bort annonserna genom att köpa en Prenumeration Om du har några frågor eller behöver någon information vänligen kontakta oss på. Vladimir 29 2016. .